机构周四值得布局的10大金股

机构：周四值得布局的10大金股

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[第10页]1、华发股分(600325)：珠海地产龙头受益横琴政策和团体资源整合

公司是华发团体的地产平台，正全国扩大和转型发展。2004年公司成为上市公司，打造了一系列地产精品。公司大股东华发团体合计控股24.28，实际控制人是珠海国资委。公司是华发团体旗下的地产平台，具有团体雄厚的资源支持。公司实行“立足珠海，面向全国”的发展战略，并基于互联 和社区O2O拓展了社区优生活，及定制装修业务，转型迈出了治疗白癜风的特效药坚实的步伐。

事迹预测和估值建议。预计，年公司将实现净利润7.02亿和7.89亿，对应EPS分别为0.86和0.97。公司RNAV是35.07。截至11月16日，公司收盘于15.62，对应动态市盈率分别为18.2倍和16.1倍。考虑到公司有望受益团体优势资源整合，及公司的转型互联 业务，以RNAV的8折，即28.08/股作为目标价(对应2015年约32.7倍PE)，首次给予“买入”评级。

事迹预测和估值建议。行业面临加息和政策调控两大风险。(海通证券涂力磊谢盐)

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[第10页]□.葛.春.晖.中.国.证.券.报